產業三劍客 台股明燈 面板太陽能成長 載板復甦 DRAM轉機 明年有賺頭 【魏鑫陽╱台北報導】蘋果日報 台股近期大幅修正,加上政治不確定因素,市場氣氛悲觀,不過明年台股行情仍不看淡,投資人可配合產業景氣循環,鎖定三類型產業,包括成長期的面板、太陽能、塑化,復甦期 結婚西裝的紡織、IC載板以及轉機型的DRAM族群,如友達(2409)、合晶(6182)、景碩(3198)、創見(2451)、中石化(1314)、遠紡(1402)等公司,配合本益比修正、逢低布局承接,明年將有賺頭。 逢低布局上周五美股 21世紀房屋仲介好消息不斷,因黑莓機製造商Research In Motion第3季獲利激增,Merrill Lynch(美林)正與新加坡淡馬錫洽談50億美元併購消息,同時美國商務部也公布,11月個人收入與支出增幅均較預期為高,終場道瓊工業指數大漲205.01點(1.55%)至 辦公室出租13450.65點;Nasdaq指數上漲51.13點(1.94%)至2691.99點;S&P 500也上升24.34點(1.67%)至1484.46點,都將支撐周一台股表現。 友達合晶景碩可低接 群益證券指出,石油價格居高不下加上供需失衡,包括煉油設施與輕油裂解產能發展不對稱?個人信貸A苯系供需缺口仍大,塑化基礎原料價格明年勢必上漲。雖然2009年中東地區將有新產開出,但是就目前看來,延後機率很大,塑化明年景氣持續成長。 隨液晶電視漸成客廳主流,加上中國銷售逐年成長,面板廠、品牌廠等供應鏈都可受惠,明年也不看淡。此外,紙漿原料 系統傢俱木片價格今年調漲10%,預估明、後年將再分別調漲10%、30%,國際紙漿價格將隨之攀高,擁有自有36萬畝林地的華紙(1905)可望受惠。 寶來投信投資產品協理瞿乃正表示,台股本波段修正已多,但仍有政治面不確定因素干擾,若以景氣循環搭配本益比修正到合理區間作為選股主軸,像是太陽能?酒店兼職q池、塑化、造紙、紡織等族群,投資風險較小且明年獲利值得期待。 塑化造紙獲利值期待 隨全球油價維持高檔,明年塑化股本業獲利依舊不錯,再搭配高殖利率題材,明年上半年應該會有一波行情。聯邦銀行投資部主管簡朝諒認為,台股近期觀望氣氛濃厚,對於產業景氣即使看得懂,但是投資人也不太敢 訂做禮服追。其實就投資觀點看來,現在正是撿便宜的好時候,如面板價格明年第1季向上趨勢確立,高油價效應下,太陽能、塑化族群持續看好,從中選擇股價修正已多、低本益的公司,明年獲利不會太失望。除了上述族群外,也可留意中國收成族群這塊。受中國實施新?法、勞同法衝擊,相關個股股價已大幅修正,但是明年北京奧運即將舉 襯衫辦,可以注意中國內需如食品股等。景氣逐漸復甦的產業也可留意,群益證券表示,聚酯絲上游EG、PTA大幅擴產,將有利聚酯絲成本下降、價差擴大,紡織廠將可受惠。而IC載板部分,Vista效益開始發酵,高階CPU、晶片組產能吃緊,供需狀況大為改善,雖然明年第1季仍有淡季效應,但因廠商擴產腳步放緩,預估明年下半年載板供需將趨平衡。今?酒店打工~將為DRAM廠營運低點,但明年可望溫和回升,屬於轉機類型。其中顆粒廠明年上半年仍將虧損,下半年則可損益平衡或小幅獲利,但模組廠明年將回到正常獲利水準。 DRAM今年已見低點 瞿乃正則認為,雖然目前DRAM價格處於低檔,但是韓國廠商為了鞏固市佔率,將持續砍價,這對台灣廠商恐造成壓力,即使後續DRAM價格反彈,但變數較多,需要密切?術後面膜鬗腄C  .
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